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Análisis en profundidad de los portafolios

Realizamos investigaciones cuantitativas en profundidad de todas las etapas del proceso, para asegurarnos de que los gestores se desempeñen acorde con las expectativas y permanezcan fieles a su estrategia declarada de inversión. Esto se lleva a cabo empleando herramientas analíticas propias nuestras, apoyadas por sistemas externos. El análisis clave incluye:

  • análisis de atribución de resultados
  • desglose del posicionamiento del portafolio y el riesgo
  • análisis de estilo
  • análisis de las características del portafolio
  • análisis de la actividad transaccional del portafolio
  • rendimiento con relación al modelo de referencia y al sector.

Al acceder a la gran mayoría de los gestores dentro de nuestro Rango Investigado a través de portafolios segregados, recabamos información sobre los portafolios directamente del administrador, antes que depender de los gestores del portafolio para obtener esta información. Esto nos da un alto nivel de visibilidad en los portafolios, permitiéndonos realizar análisis muy precisos de tenencias y transacciones, así como también asegurarnos de que los gestores se apeguen a los objetivos y parámetros acordados.